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Principales características del Sistema Bancario durante 2013

En el presente informe se analiza el sistema bancario a partir de la información obtenida de los balances auditados del ejercicio cerrado en diciembre 2013, publicados por el BCU en mayo del presente año. El análisis de los mismos es relevante en relación al detalle que ofrecen acerca de la operativa de las diferentes instituciones, el cual no se encuentra disponible en la información reportada mensualmente al BCU.

En 2013, los resultados financieros de los bancos en Uruguay mostraron un incremento significativo. En particular, el resultado del sistema financiero alcanzó los USD 491 MM al cierre de 2013, monto superior al acumulado en 2012 (USD 194 MM). El nivel de apertura que contienen los balances auditados, permite analizar en mayor detalle la composición de los resultados obtenidos.

En cuanto al margen por servicios, las ganancias por tarjetas de crédito durante 2013 alcanzaron los USD 122 MM, con un crecimiento respecto a 2012 de 24%. De este crecimiento la banca privada concentró el 92%, con un incremento de 25%.

Por otro lado, las erogaciones impositivas acumuladas anuales cayeron un 23% respecto a 2012. Esta disminución en las pérdidas por impuestos fue consecuencia de la reducción en 53% del pago de IRAE.

El Volumen de Negocios bancario medido en dólares se incrementó USD 3.625 MM (21%) en el último año, alcanzando los USD 40.870 en diciembre de 2013. Por otro lado, cabe destacar que los créditos concedidos crecieron a una tasa superior que la observada en las obligaciones. En efecto, los créditos vigentes al SNF registraron en 2013 una tasa de crecimiento de 24% (+ USD 1.446 MM), mientras que la variación registrada por los depósitos con el SNF fue de 20% (+ USD 2.179 MM).

La mayor proporción de estos créditos están destinados al sector Familias (26,8%), seguido por la Industria (20,2%), el sector Agropecuario (14,7%) y el comercio (14%), sectores que en conjunto representan el 76% de las colocaciones al SNF residente. De éstos, el BROU concentró el 38%, seguido por Santander (18%), BBVA (12,4%), Itaú (12,2%) y NBC (9%). El restante 10,4% se repartió en el resto de las instituciones privadas.

En lo que refiere a la expansión de los créditos, el sector Agropecuario fue el de mayor crecimiento (+39%; USD 404 MM), seguido por el sector Comercio (+29%; USD 276 MM), la Industria Manufacturera (+24%; USD 297 MM) y Otros (+23%; USD 249 MM). Por su parte, los sectores Familias y Servicios Financieros crecieron 21% (USD 305 MM y USD 48,5 MM respectivamente).

Asimismo, por la continuidad del proceso de concentración y fusión en el sistema bancario, se observaron cambios en el ránking de instituciones líderes en algunos sectores de crédito. A modo de ejemplo, el Itaú logró superar al BBVA en su stock de créditos a Familias tras la compra de la cartera de consumo del Citibank.

El nivel de morosidad de la cartera de créditos vigentes al SNF privado residente alcanzó en el pasado año el 1,3%, presentando una leve mejora de 0,2 p.p. respecto a 2012. Tras el sector ?Otros? que fue el que presentó mayor morosidad del sistema (4,3%), se destacó el sector Familias, que alcanzó una morosidad de 2,4%, seguido por ?Hoteles y Restaurantes? (1,6%). No obstante, cabe destacar la reducción observada en la morosidad de las familias, la cual se redujo 0,3 p.p. respecto a 2012.

A su vez, los depósitos de no residentes aumentaron su ritmo de crecimiento respecto a 2012 (19%). No obstante, su proporción en las captaciones totales disminuyó (pasando de 16% en 2012 a 15% en 2013), como consecuencia de un incremento de mayor magnitud en los depósitos totales. A nivel de instituciones, Santander, BBVA, Itaú y BROU concentran el 66% de los depósitos de no residentes. Al discriminar este tipo de depósitos por origen de procedencia, se obtuvo que al igual que en 2012, las captaciones de argentinos son las que tuvieron mayor peso (69%).

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